Cesta od průměru ke špičce

Odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (CZ-NACE 29) se během posledních třech dekád stalo jedním z nejvýznamnějších pilířů české ekonomiky.

Pojďme se podívat na vývoj odvětví od začátku 90. let až po současnost na základě dat národních účtů ČSÚ. Prostřednictvím ukazatelů jako hrubá přidaná hodnota (HPH), náhrady zaměstnancům, provozní přebytek a zaměstnanost si můžeme celé sledované období rozdělit na několik etap, během nichž odvětví procházelo zásadními změnami nebo čelilo důležitým výzvám.

1993–2004: Transformace a nástup Škody Auto jako tahouna

Po roce 1993 navazoval automobilový průmysl na transformaci po vstupu Volkswagenu do Škody Auto (1991). Tento krok zásadně modernizoval domácí výrobu a během dekády se Škoda Auto stala tahounem celého odvětví.

Podle národních účtů vzrostla hrubá přidaná hodnota (HPH) odvětví ze 17 mld. Kč v roce 1993 na 104 mld. Kč v roce 2004. Podíl na celkové HPH národního hospodářství vzrostl z 1,6 % na 3,7 %. Význam odvětví se tak v tomto období více než zdvojnásobil. Výrazně rostly i náhrady zaměstnancům (z 8,5 mld. Kč na 39,5 mld. Kč), což při zvyšujících se mzdách značí také růst zaměstnanosti, přestože pomalejší než HPH.

Podíl HPH odvětví CZ-NACE 29 na HPH národního hospodářství (%)

Zdroj: ČSÚ

Zásadní je vývoj produktivity práce. HPH na zaměstnance v odvětví vzrostla ze zhruba 0,2 mil. Kč na téměř 0,9 mil. Kč ročně. To odráží zavádění moderních výrobních technologií a efektivní restrukturalizaci.

Výroba motorových vozidel se postupně stala klíčovým exportním sektorem a podíl na zaměstnanosti v celé ekonomice vzrostl z přibližně 1,6 % na téměř 2,5 %. Ve srovnání s pomaleji rostoucím zbytkem průmyslu i službami byl automobilový průmysl jednoznačně růstovým sektorem.

Kromě Škody Auto probíhala také restrukturalizace podniků jako Karosa nebo Tatra. Mnohé tradiční značky zanikly, jiné se specializovaly nebo přeorientovaly na subdodávky. Odvětví se konsolidovalo, a v roce 2003 již výroba vozidel tvořila téměř 30 % celé průmyslové produkce České republiky.

Tato dekáda položila základ pro dynamický růst, který měl teprve přijít po roce 2004.

2005–2008: Růst díky novým investicím (TPCA, Hyundai)

Období před globální finanční krizí bylo pro český automobilový průmysl zlatým obdobím růstu. V roce 2005 zahájila výrobu automobilka TPCA v Kolíně a v roce 2008 se přidala Hyundai v Nošovicích. Tyto investice přivedly do odvětví stovky nových dodavatelů a tisíce zaměstnanců.

HPH odvětví CZ-NACE 29 vzrostla ze 113 mld. Kč v roce 2005 na 139 mld. Kč v roce 2008. Podíl na národní HPH se v tomto období přiblížil k 3,8 %. Růst náhrad zaměstnancům byl ještě rychlejší – ze 47 mld. Kč na více než 65 mld. Kč, což svědčí o expanzi zaměstnanosti.

Produktivita práce (HPH/zaměstnanec) se v tomto období pohybovala těsně pod 0,9 mil. Kč ročně a podíl odvětví na celkové zaměstnanosti se přiblížil 3 %.

Produktivita práce - HPH na zaměstnance (mil. Kč)

Zdroj: ČSÚ

2009–2019: Stabilizace, elektromobilita a diverzifikace

Globální krize v roce 2009 zasáhla i automobilový průmysl, ale český sektor se zotavil rychle. HPH v roce 2009 klesla na 127 mld. Kč, ale již v roce 2013 překonala předkrizovou úroveň. Do roku 2019 vzrostla na rekordních 277 mld. Kč. Podíl na celkové HPH Česka vzrostl na 5,2 %.

Náhrady zaměstnancům se za dekádu více než zdvojnásobily (2019: 130 mld. Kč) a odvětví dosáhlo rekordního počtu zaměstnanců. HPH na zaměstnance dosáhla v roce 2019 přibližně 1,37 mil. Kč a ziskovost (provozní přebytek / HPH) se pohybovala v průměru kolem 33 %.

Ziskovost odvětví CZ-NACE 29 – provozní přebytek jako podíl na HPH (%)

Zdroj: ČSÚ

Tato dekáda byla ve znamení stabilního růstu exportů, digitalizace a přípravy na přechod k elektromobilitě. Automobilky rozšiřovaly výrobu motorů, baterií a hybridních modelů.

2020–2021: Pandemie covidu-19 a narušení řetězců

Pandemie přinesla krátkodobý, ale citelný otřes. V roce 2020 HPH klesla na 219 mld. Kč, provozní přebytek se propadl o více než 50 % a zaměstnanost stagnovala. Problémy v dodavatelských řetězcích a chybějící čipy vedly k výpadkům výroby.

Podíl zaměstnanosti v odvětví CZ-NACE 29 na celkovém počtu zaměstnanců (%)

Zdroj: ČSÚ

Podíl na HPH klesl zpět na 4,1 %, ale odvětví si i přes krizi zachovalo produktivitu přes 1,1 mil. Kč na zaměstnance a silnou pozici v exportu.

2022–2025: Přechodové období a nové výzvy

Od roku 2022 začala další transformace – směrem k elektromobilitě, digitalizaci a udržitelnosti. HPH zůstává na vysoké úrovni (2024: 342 mld. Kč), ale růst zpomaluje. Zaměstnanost stagnuje, zatímco náhrady dále rostou (167 mld. Kč), což zvyšuje tlak na produktivitu.

Odvětví se v roce 2024 podílelo na celkové průmyslové produkci České republiky z 30,1 %. Celkový podíl na celkové produkci Česka dosáhl v roce 2023 přibližně 10,2 % a v roce 2024 se přiblížil k 10,4 %. Ziskovost odvětví je stále nadprůměrná (2024: 28,6 % provozního přebytku k HPH), ale automobilky čelí výzvám spojeným s legislativními změnami, emisními normami a globální konkurencí.

I přes tyto výzvy si automobilový průmysl v Česku udržuje stabilní postavení a podíl na národní ekonomice.

Závěr

Český automobilový průmysl se během třiceti let proměnil z průměrného sektoru lokálního významu v zásadní pilíř české ekonomiky a v rovnocenného konkurenta globálních lídrů s mimořádně vysokou produktivitou práce. Přesto nyní čelí novým výzvám spojeným s elektromobilitou a měnícími se globálními trhy.